タイ、インドネシアの数十分の1、ベトナムの後塵
迅速かつ内容のある優遇・支援策策定必要

 

　近年、経済の高成長とともに、フィリピンの四輪車新車販売台数が好調に伸びている。

　下表のように、2014年上半期（1月～6月）のフィリピン国内四輪車新車販売台数（自動車工業会とトラック工業会｛以下、工業会と記す｝加盟企業分）は、前年同期比24.9%増の10万8,957台に達した。また、工業会加盟企業と自動車輸入販売企業協会（AVID）加盟企業の合計から重複加盟分を調整した新車総販売台数は、同24%増の約12万7千台に達した。

　堅調なフィリピン景気、各社の販促強化の奏功などより、2014年は通年でも3年連続での過去最高更新が確実な状況である。工業会は、2014年通年の総販売台数を前年比19%増の25万台へと上方修正している。前年比伸び率はアジア主要国中最高のペースで推移している。

　一見、順風万帆のように見えるフィリピン自動車産業界であるが課題や懸念も多い。まず、販売台数の絶対数がASEAN主要国の中で低水準であり、タイ、インドネシア、マレーシアの数分の一にとどまっている（詳細は下表にて）。したがっ て、一世帯当たりの乗用車所有率は11.5%、一人当たりでは3.5%程度とASEAN主要国中最低水準である。今後の成長余地が大きいとも言えなくもないが、一層の販売拡大必要な状況である。

　更に深刻な問題は、自動車市場拡大が現地生産の拡大に結び付いていないことである。フィリピンの今上半期の生産台数は前年同期比19.8%増とASEAN主要国で最高の伸びを見せたものの、僅か4万2,020台にとどまっている。総販売台数約12万7千台の3分の一にも満たない水準である。フィ リピンでの販売は輸入車依存度が非常に高いという状況が反映された結果となっている。

　また、タイの95万2,685台、インドネシアの67万4,364台、マレーシアの31万7,892台に比べ極端に少ない。そして、ベトナムの5万4,558台の後塵を拝している。2012年にはフォードがフィリピンでの生産から撤退、韓国の現代自動車は全て輸入でまかなうなど、フィリピンでの自動車生産は芳しくない。

　フィリピンの生産台数が低水準である大きな理由は、政府が国内生産に対する一貫した支援策・優遇策をを打ち出してこなかったことであると考えられる。現 在も、自動車産業の再生・規模拡大に向けたロードマップ（行程表）や優遇措置策定に手間取っている。その政府原案では、税優遇措置の対象となるのは１モデ ル当たりの年間生産台数が４万台以上のみとされているとのことであり現実的ではないとの指摘もある。

　支援策・優遇策策定に手間取っているなかで、貿易協定にともなう自動車関税の引き下げも進展しており、フィリピンでの自動車生産の環境は一段と厳しくな りつつある。また、生産が低調であることから裾野産業の育成が遅れ、そのことが自動車生産のさらなる鈍化につながるという悪循環に陥る懸念もある。

　現在は、販売が好調なことから、トヨタが「イノーバ」や「ヴィオス」という現地生産車の設備増強に動いたり、三菱自動車が撤退したフォード工場を買い取 ることで生産能力を増強するなど好ましい動きも見られる。しかし、フィリピン政府の生産支援策・優遇策の策定がさらに遅れたり内容が乏しい場合や、中古車 密輸防止策が機能しないような場合は、フォードのように生産撤退に動く懸念もないとは言いきれない。

　人口が多く成長率が高いという観点からは有望なフィリピン自動車市場ではあるが、生産拡大か縮小かの重大な岐路に立たされているといえよう。


再掲：2014年ASEAN自動車販売台数の推移

国	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月
フィリピン （工業会加盟企業分のみ）	14年	15,642	16,828	19,173	18,094	19,598	19,622	108,957
	13年	12,303	14,439	15,292	15,094	15,860	14,240	87,228
	伸率	27.1%	16.5%	25.4%	19.9%	23.6%	37.8%	24.9%
ブルネイ	14年	1,546	1,306	1,496	1,565	1,598	1,481	8,992
	13年	1,488	1,384	1,467	1,557	1,643	1,688	9,227
	伸率	3.9%	-5.6%	2.0%	0.5%	-2.7%	-12.3%	-2.5%
インドネシア	14年	103,595	111,880	113,096	106,056	97,136	110,560	642,323
	13年	96,718	103,278	95,996	102,257	99,697	104,268	602,214
	伸率	7.1%	8.3%	17.8%	3.7%	-2.6%	6.0%	6.7%
マレーシア	14年	50,273	50,718	58,919	58,732	55,939	58,561	333,142
	13年	55,066	45,046	57,622	52,489	49,634	53.631	313,488
	伸率	-8.7%	12.6%	2.3%	11.9%	12.7%	9.2%	6.3%
シンガポール	14年	2,938	2,788	3,640	3,060	3,268	4,100	19,794
	13年	3,328	1,947	2,362	2,623	2,962	3,480	16,702
	伸率	-11.7%	43.2%	54.1%	16.7%	10.3%	17.8%	18.5%
タイ	14年	68,508	71,680	83,983	73,260	69,681	73,799	440,911
	13年	125,817	129,910	157,529	109,673	111,848	106,018	740,795
	伸率	-45.5%	-44.8%	-46.7%	-33.2%	-37.7%	-30.4%	-40.5%
ベトナム	14年	8,900	5,908	9,313	10,116	9,849	10,853	54,939
	13年	9,326	3,679	7,647	8,001	8,201	8,239	45,093
	伸率	-4.6%	60.6%	21.8%	26.4%	20.1%	31.7%	21.8%
合計	14年	251,402	261,108	289,620	270,883	257,069	278,976	1,609,058
	13年	304,046	299,683	337,915	291,694	289,845	291,564	1,814,747
	伸率	-17.3%	-12.9%	-14.3%	-7.1%	-11.3%	-4.3%	-11.3%

再掲：2014年ASEAN自動車生産台数の推移

国	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月
フィリピン	14年	6,078	7,279	7,043	5,918	8,243	7,459	42,020
	13年	5,170	6,461	5,798	5,856	6,962	4,835	35,082
	伸率	17.6%	12.7%	21.5%	1.1%	18.4%	54.3%	19.8%
インドネシア	14年	104,728	112,501	123,007	121,114	96,174	116,840	674,364
	13年	98,274	100,689	89,177	101,895	99,727	97,958	587,720
	伸率	6.6%	11.7%	37.9%	18.9%	-3.6%	19.3%	14.7%
マレーシア	14年	55,503	47,680	50,382	57,586	54,432	52,309	317,892
	13年	56,232	40,785	49,034	50,727	47,301	49,432	293,511
	伸率	-1.3%	16.9%	2.7%	13.5%	15.1%	5.8%	8.3%
タイ	14年	162,652	173,506	181,334	126,730	148,011	160,452	952,685
	13年	236,025	229,204	256,278	170,434	231,866	217,123	1,340,930
	伸率	-31.1%	-24.3%	-29.2%	-25.6%	-36.2%	-26.1%	-29.0%
ベトナム	14年	7,879	5,870	9,002	10,317	10,622	10,868	54,558
	13年	6,880	4,173	7,244	7,447	7,612	7,735	41,091
	伸率	14.5%	40.7%	24.3%	38.5%	39.5%	40.5%	32.8%
合計	14年	336,840	346,836	370,768	321,665	317,482	347,928	2,041,519
	13年	402,581	381,312	407,531	336,359	393,468	377,083	2,298,334
	伸率	-16.3%	-9.0%	-9.0%	-4.4%	-19.3%	-7.7%	-11.2%

（出所：ASEAN自動車連盟）