三大銀行、21年第1四半期は回復傾向
純金利収入は減少、非金利収入が大幅増加
2021/05/06
フィリピンの民間大手銀行3行の2021年第1四半期の決算発表が出揃った。各行とも新型コロナウイルスの影響を依然受けているが、表1のように、非金利収入の拡大、貸倒引当の減少などにより回復傾向となっている。
フィリピンの最大銀行(総資産ベース、以下同様)であるBDOユニバンク(証券コード：BDO)の2021第1四半期は、新型コロナウイルス感染再増加に伴う経済活動停滞を背景に、主力の融資事業などによる純金利収入は前年同期比(以下同様)2.9％減の320億ペソと伸び悩んだ。しかし、各種手数料、保険料収入、証券売買益、外為益などの非金利収入が20.8％増の154億ペソと好調であったことから、18.5％増の104億ペソへと二桁増加した。第1四半期の貸倒引当の積み増しは29億ペソであった。今第1四半期末の不良債権(NPL)比率は2.81%へと上昇した。
第2位のメトロポリタンバンク＆トラスト(メトロバンク、証券コード：MBT)の純利益は27.1％増の78億ペソに達した。純金利収入は11.1％減の190億ペソにとどまったが、売買・為替益が倍増の29億ペソへ急増するなど非金利収入が27.8％増の79億ペソに達したこと、営業費用が1.4％増の147億ペソに抑制されたことにより二桁増益決算となった。今第1四半期末の不良債権(NPL)比率は2.4%と業界平均を大幅に下回っている。NPL貸倒引当率は166%で、2020年末の163%から一段と上昇している。今第1四半期の貸倒引当は50％減の25億ペソにとどまった。
第3位のアヤラ財閥傘下のバンク オブ ザ フィリピン アイランズ(証券コード：BPI)の純金利収入は6.5％減の169億ペソにとどまった。純金利率が3.31％で前年同期の3.62%から31ベイシスポイント低下したことなどによる。一方、非金利収入は手数料収入拡大などで12.1%増の74億ペソへと二桁増加した。営業費用が2.3%減の118億ペソへと節減されたこと、貸し倒れ引当が12.7％減の36億ペソに収まったことなどで税引き前利益は5.1％増加した。しかし、CREATE法発効にともなう税金調整により、純利益は21.7％減の50億ペソにとどまった。
表1.大手3行の2021年の第1四半期収益動向(単位：億ペソ、BPIは速報値）
なお、これら3行の2020年の資産状況や収益状況は表2と表3のとおりである。各行とも、新型コロナウイルス感染拡大やその対策としての景気悪化、貸倒引当大幅積み増しなどにより二桁減益を異議なくされた。そのなかで、BDOユニバンクが、総資産、純資産、受け入れ預金残高、融資残高、帰属純利益いずれもトップであったことが注目される。ちなみに、総資産は3兆3,749億ペソで、唯一の3兆ペソ台超となっている。
表2.大手3行の2020年末の資産等の状況(単位：億ペソ、自己資本比率は対リスク資産比率{CARS})
(出所：各銀行の事業報告書などより作成)
表3.大手3行の2020年収益動向(単位：億ペソ)
(出所：各銀行の事業報告書などより作成)
フィリピンの最大銀行(総資産ベース、以下同様)であるBDOユニバンク(証券コード：BDO)の2021第1四半期は、新型コロナウイルス感染再増加に伴う経済活動停滞を背景に、主力の融資事業などによる純金利収入は前年同期比(以下同様)2.9％減の320億ペソと伸び悩んだ。しかし、各種手数料、保険料収入、証券売買益、外為益などの非金利収入が20.8％増の154億ペソと好調であったことから、18.5％増の104億ペソへと二桁増加した。第1四半期の貸倒引当の積み増しは29億ペソであった。今第1四半期末の不良債権(NPL)比率は2.81%へと上昇した。
第2位のメトロポリタンバンク＆トラスト(メトロバンク、証券コード：MBT)の純利益は27.1％増の78億ペソに達した。純金利収入は11.1％減の190億ペソにとどまったが、売買・為替益が倍増の29億ペソへ急増するなど非金利収入が27.8％増の79億ペソに達したこと、営業費用が1.4％増の147億ペソに抑制されたことにより二桁増益決算となった。今第1四半期末の不良債権(NPL)比率は2.4%と業界平均を大幅に下回っている。NPL貸倒引当率は166%で、2020年末の163%から一段と上昇している。今第1四半期の貸倒引当は50％減の25億ペソにとどまった。
第3位のアヤラ財閥傘下のバンク オブ ザ フィリピン アイランズ(証券コード：BPI)の純金利収入は6.5％減の169億ペソにとどまった。純金利率が3.31％で前年同期の3.62%から31ベイシスポイント低下したことなどによる。一方、非金利収入は手数料収入拡大などで12.1%増の74億ペソへと二桁増加した。営業費用が2.3%減の118億ペソへと節減されたこと、貸し倒れ引当が12.7％減の36億ペソに収まったことなどで税引き前利益は5.1％増加した。しかし、CREATE法発効にともなう税金調整により、純利益は21.7％減の50億ペソにとどまった。
表1.大手3行の2021年の第1四半期収益動向(単位：億ペソ、BPIは速報値）
| 銀行名 | 純金利収入 | 伸び率 | 非金利収入 | 伸び率 | 帰属純利益 | 伸び率 | 純金利率 | NPL比率 |
| BDOユニバンク | 320.2 | -2.9% | 153.7 | 20.8％ | 103.9 | 18.5% | 4.07% | 2.81％ |
| メトロバンク | 190.4 | -11.1% | 79.4 | 27.8% | 78.3 | 24.1% | 3.52% | 2.40％ |
| BPI | 169.0 | -6.5% | 74.0 | 12.1% | 50.0 | -21.7% | 3.31% | 2.76％ |
なお、これら3行の2020年の資産状況や収益状況は表2と表3のとおりである。各行とも、新型コロナウイルス感染拡大やその対策としての景気悪化、貸倒引当大幅積み増しなどにより二桁減益を異議なくされた。そのなかで、BDOユニバンクが、総資産、純資産、受け入れ預金残高、融資残高、帰属純利益いずれもトップであったことが注目される。ちなみに、総資産は3兆3,749億ペソで、唯一の3兆ペソ台超となっている。
表2.大手3行の2020年末の資産等の状況(単位：億ペソ、自己資本比率は対リスク資産比率{CARS})
| 行名 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 預金残高 | 融資残高 | NPL比率 |
| BDOユニバンク | 33,749 | 3,930 | 14.40% | 26,102 | 23,020 | 2.65% |
| メトロバンク | 24,552 | 3,332 | 20.15% | 17,972 | 12,529 | 2.41% |
| BPI | 22,334 | 2,820 | 17.10% | 17,162 | 14,074 | 2.68% |
表3.大手3行の2020年収益動向(単位：億ペソ)
| 銀行名 | 純金利収入 | 伸び率 | 帰属純利益 | 伸び率 | 純金利率 | ROE | ROA |
| BDOユニバンク | 1,337.0 | 12.0% | 282.0 | -36.2% | 4.40% | 7.50% | 0.90% |
| メトロバンク | 861.8 | 11.8% | 138.3 | -50.7% | 3.96% | 4.36% | 0.56% |
| BPI | 722.6 | 10.2% | 214.1 | -25.7% | 3.49% | 7.70% | 0.98% |
