三菱UFJ、BDOの5億ドルの社債発行共同主幹事に
5年物で年利4.375% 応募倍率3.2倍、12月3日受け渡し
2025/11/27
最大手銀行BDOユニバンク(証券コード：BDO)は、11月25日、中期社債発行(MTN)プログラムの下で、5億米ドル規模の5年物シニア・ノート(優先無担保社債)の発行条件を決定した。
今回の発行では投資家需要が強く、応募総額は約16億米ドル、応募倍率は3.2倍超に達した。表面年利(クーポン)は年4.375％、受渡日は12月3日と予定されている。BDOは今回の起債を負債管理戦略の一環と位置づけ、貸出業務の原資確保や一般的な企業目的に充当する方針を示した。資金調達の長期化により、資金基盤の強化を図る狙いがある。
今回の取引において、スタンダードチャータード銀行が単独グローバル・コーディネーターを務め、スタンダードチャータード銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同ブックランナー兼共同主幹事を務めた。
今回の発行では投資家需要が強く、応募総額は約16億米ドル、応募倍率は3.2倍超に達した。表面年利(クーポン)は年4.375％、受渡日は12月3日と予定されている。BDOは今回の起債を負債管理戦略の一環と位置づけ、貸出業務の原資確保や一般的な企業目的に充当する方針を示した。資金調達の長期化により、資金基盤の強化を図る狙いがある。
今回の取引において、スタンダードチャータード銀行が単独グローバル・コーディネーターを務め、スタンダードチャータード銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同ブックランナー兼共同主幹事を務めた。
