比イオンクレジット、社債発行で10億ペソ調達
3年物と5年物、フィリピン債券取引所へ上場
2018/11/19
11月19日付けビジネスワールド紙などによると、AEON Credit Service (Philippines), Inc｛イオン クレジットサービス(フィリピン）株式会社、以下、比イオンクレジットと記す｝は、ペソ建て固定利付債発行で10億ペソを調達した。
このペソ建て固定利付債発行は、ASEAN+3多通貨建債券発行フレームワーク（ ASEAN+3 Multi-Currency）に基づくフィリピン初の案件であり。今回、3年物（年利7.299%、発行額9億ペソ）と5年物(年利7.695%、発行額1億ペソ）の2種類が発行された。そして、アジア開発銀行(ADB)が信託基金として管理する「信用保証・投資ファシリティ」(CGIF)によって保証される。
比イオンクレジットの固定利付社債は、11月16日、フィリピン・デーリング＆エクスチェンジ(PDEx)運営の債券取引所(電子取引)に上場されたとのことである。フィリピンでは、株式や株式に絡んだ派生商品(ワラントなど)の上場・売買はフィリピン証券取引所(PSE)が管轄している。一方、債券や固定利付き商品の上場・売買などに関しては、フィリピン・デーリング・システム・ホールディングス社(PDS)傘下の電子取引所(PDEx)が担当している。今回の上場により、上場債券残高は9,772億7,000万ペソに達し、2017年末の7,925億2,000万ペソから23%増加となった。
このペソ建て固定利付債発行は、ASEAN+3多通貨建債券発行フレームワーク（ ASEAN+3 Multi-Currency）に基づくフィリピン初の案件であり。今回、3年物（年利7.299%、発行額9億ペソ）と5年物(年利7.695%、発行額1億ペソ）の2種類が発行された。そして、アジア開発銀行(ADB)が信託基金として管理する「信用保証・投資ファシリティ」(CGIF)によって保証される。
比イオンクレジットの固定利付社債は、11月16日、フィリピン・デーリング＆エクスチェンジ(PDEx)運営の債券取引所(電子取引)に上場されたとのことである。フィリピンでは、株式や株式に絡んだ派生商品(ワラントなど)の上場・売買はフィリピン証券取引所(PSE)が管轄している。一方、債券や固定利付き商品の上場・売買などに関しては、フィリピン・デーリング・システム・ホールディングス社(PDS)傘下の電子取引所(PDEx)が担当している。今回の上場により、上場債券残高は9,772億7,000万ペソに達し、2017年末の7,925億2,000万ペソから23%増加となった。
